Advaita Advies is een onafhankelijk adviseur die op basis van een objectieve marktselectie voor de vermogende client de meest passende bank/vermogensbeheerder selecteert en blijvend controleert. Hiermee nemen we een zorg uit handen van onze client.

Ik heb mijn bedrijf verkocht en start met beleggen, hoe pak ik dit aan?
Indien u uw bedrijf verkoopt en een behoorlijk vermogen heeft wil u hier natuurlijk verantwoord mee om gaan. Hoe vind je die bank of vermogensbeheerder die bij u past? Het is voor u ondoenlijk om de hele vermogensbeheermarkt af te lopen op zoek naar de juiste partijen. Daar het uw vakgebied niet is valt het helemaal niet mee om een keuze te maken. Advaita Advies maakt samen met u deze selectie op basis van uw wensen en de kennis van de vermogensbeheermarkt in West-Europa. Zie Wealth Selection.
Wie zijn de beste vermogensbeheerders van de afgelopen jaren?
We houden de resultaten van de vermogensbeheerders bij op basis van de verschillende risico profielen in onze database. We kennen de resultaten van de banken en vermogensbeheerders in West-Europa. Het resultaat is voor een belegger één van de belangrijkste selectiecriteria. Advaita Advies heeft deze unieke kennis.
Betaal ik niet te veel kosten voor mijn vermogensbeheer?
Advaita Advies kijkt in bestaande beleggingsportefeuilles naar alle kosten die de klant betaald. Van alle investeringen op regelniveau kennen we de zichtbare en niet-zichtbare kosten. Dit onderzoek noemen we Wealth Assessment. Door dit inzicht van kosten gaan we samen met de cliënt naar de vermogensbeheerder en realiseren betere zakelijke afspraken. Ook voor nieuwe mandaten onderhandelt Advaita Advies de kosten uit namens de cliënt. Hierdoor zijn de kosten die men jaarlijks betaald voor vermogensbeheer beduidend lager dan indien men deze zelf onderhandelt.
Ik beleg al jaren, maar zou het niet beter kunnen?
De bank geeft u te kennen dat ze voor u een goed jaar achter de rug hebben op het gebied van het beheer van uw beleggingen. Is dit wel zo? Hoe verhoudt zich het rendement tot de gekozen benchmark, heeft men om tot een hoger rendement te komen niet te veel risico enzovoorts. Advaita Advies controleert uw bestaande portefeuille(s) en neemt hierdoor haar klant een grote zorg uit handen.
Ik zoek een onafhankelijke professionele partij die controleert of mijn bank/vermogensbeheerder het wel goed doet?
Advaita Advies is de objectieve partij die met de cliënt de vermogensbeheerder selecteert en blijvend controleert. Ook bestaande portefeuilles worden onderzocht of de oplossingen die de bank aandraagt wel positief zijn voor de cliënt. Een voorbeeld zijn dure (huis)fondsen ten opzichte van andere betere oplossingen.
Ik wil verantwoord omgaan met mijn vermogen, welke vermogensbeheerder past het beste bij mijn wensen?
Verantwoord omgaan met uw vermogen is datgene wat iedereen wil, maar als (ex) ondernemer bent u ook geïnteresseerd in een goed rendement. Advaita Advies maakt samen met u beleid en reële inschattingen om tot uw financiële wensen te kunnen komen. Hierna maken we de vertaalslag naar de vermogensbeheerder en kijken we mee of u ook datgene krijgt waar u behoefte aan heeft. De vermogensbeheerder krijgt van Advaita Advies vragen op het gebied van maximale daling van de portefeuille per jaar, beweeglijkheid van de portefeuille ten opzichte van de benchmark, gewenst rendement, wat willen we als cliënt betalen voor het vermogensbeheer, transparante oplossingen enzovoorts.
“Een vriend heeft me in contact gebracht met Ronald Geerdink oprichter van Advaita Advies, een bureau die vermogende ondernemers wegwijs maakt in ‘Vermogensbeheerland’.
Lees verder
Advaita Advies - Uw onafhankelijk adviseur
Hoe kan ik besparen?
Lees verder
Advaita Advies - Uw onafhankelijk adviseur
Prof. Dr. Roberto H. Flören is als hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Tevens is hoofd faculteit van Nyenrode.
Lees verder
Advaita Advies - Uw onafhankelijk adviseur
 
 
 
 
Advaita Advies BV - Koninginneweg 11 - 1217 KP Hilversum - Tel +31 (0)35 62 50 635 - Fax +31 (0)35 62 50 653 - info@advaita-advies.nl - www.advaita-advies.nl